Функционал «Номенклатура партнера» — это мощный инструмент, который позволяет сопоставить ваши внутренние учетные позиции с названиями и артикулами, которые используют ваши контрагенты (клиенты или поставщики). Это критически важно при работе через ЭДО, подборе товаров по прайс-листам поставщиков или формировании заказов в привычных для клиента терминах — для этого разработана загрузка документов ЭДО с распознаванием номенклатуры. Однако часто пользователи сталкиваются с тем, что опция включена, но в документах её «не видно» или она «не работает». Разберем по шагам, как привести этот механизм в рабочее состояние.
Прежде всего, проанализируем настройки системы. В 1С:КА 2.5 и ERP настройки для закупок и продаж разделены. Если вы включили номенклатуру поставщика, это не означает, что она автоматически заработает для клиентов. Выясним, где находятся нужные флаги:
Только после активации этих опций в системе появятся соответствующие регистры и поля в документах.
Рассмотрим ситуацию, когда опции включены, но колонки в документах Заказ клиента или Заказ поставщику всё равно отсутствуют. Проблема часто кроется в Соглашении. В типовых решениях 1С:КА и ERP работа с номенклатурой партнера регулируется индивидуально для каждого контрагента через условия сотрудничества — для автоматизации этого процесса полезна закупки по номенклатуре поставщика в 1С:ERP.
Откроем Типовое соглашение или Индивидуальное соглашение с партнером, перейдем на вкладку Прочие условия. Нам необходимо найти и установить флаг Возможна работа с номенклатурой партнера. Без этой настройки система «считает», что в рамках данного договора использование сторонних наименований не требуется.
Проанализируем структуру данных. В 1С:ERP и КА реализована модель разделения на Партнеров (управленческая сущность, группа компаний) и Контрагентов (юридические лица). Данные о сопоставлении номенклатуры хранятся в привязке именно к Партнеру.
Если вы заполнили номенклатуру для юридического лица (Контрагента), но в документе выбран другой Партнер или связь между ними не установлена корректно, данные не подтянутся. Проверьте карточку партнера: в ней есть гиперссылка Номенклатура партнера, где и должны быть созданы записи соответствия. Каждая запись связывает вашу позицию Справочник.Номенклатура с текстовым наименованием и артикулом партнера.
Иногда функционал работает, но колонки просто скрыты в интерфейсе. Рассмотрим, как их вывести. Откроем документ (например, Реализация товаров и услуг), нажмем кнопку Еще в правой верхней части командной панели и выберем пункт Изменить состав строк (или Изменить форму). В списке доступных полей найдем Номенклатура партнера и установим флажок видимости. Теперь в табличной части вы сможете видеть, как товар называется «у них».
Разберем, как механизм номенклатуры партнера взаимодействует с электронным документооборотом. При получении входящего документа через 1С-ЭДО система пытается автоматически найти соответствие — в этом поможет автосопоставление номенклатуры поставщиков при загрузке ЭДО. Если оно не найдено, открывается окно Сопоставление номенклатуры.
Когда вы один раз сопоставляете входящую позицию со своей внутренней, система создает запись в регистре сведений НоменклатураКонтрагентов. Если же вам нужно обработать большой объем данных из сторонних файлов, лучше применить массовое оформление продаж по выгрузкам Excel/CSV с функцией автоподбора номенклатуры — для этого подойдёт загрузка документов из Excel с сопоставлением номенклатуры.
// Пример логики поиска соответствия в запросе
Запрос = Новой Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
| НоменклатураКонтрагентов.Номенклатура КАК НашаНоменклатура,
| НоменклатураКонтрагентов.Наименование КАК НаименованиеПартнера
|ИЗ
| РегистрСведений.НоменклатураКонтрагентов КАК НоменклатураКонтрагентов
|ГДЕ
| НоменклатураКонтрагентов.Партнер = &Партнер
| И НоменклатураКонтрагентов.Артикул = &АртикулПартнера";
Выясним причину, по которой номенклатура партнера не выводится в печатные формы (ТОРГ-12, УПД). Согласно методике 1С, первичный документ от продавца должен содержать те наименования, под которыми товар числится у самого продавца. Поэтому в типовых формах реализации вы всегда увидите ваше внутреннее имя.
Однако на этапе согласования заказа удобно использовать печать коммерческого предложения из заказа клиента. Если же вам жизненно необходимо печатать УПД с названиями клиента, придется воспользоваться Расширением конфигурации, чтобы подменить Наименование в макете через регистр соответствий — для этого подойдёт расширение автоподмены номенклатуры в печатных формах.
Посмотрим на приятный бонус: при включении этого функционала в документах начинает работать поиск. Если менеджер вводит в поле выбора номенклатуры артикул, который принадлежит клиенту, система автоматически предложит соответствующую внутреннюю позицию. Это значительно снижает риск ошибок при приеме заказов по телефону или электронной почте, когда клиент оперирует только своими кодами.
Резюмируем: для стабильной работы механизма убедитесь, что включены обе функциональные опции (для закупок и продаж), настроены соглашения, а данные занесены в карточку Партнера, а не просто привязаны к договору. При соблюдении этих условий «Номенклатура партнера» станет незаменимым помощником в автоматизации взаимодействия с вашими контрагентами.