← На главную

При организации программ лояльности в оптовой торговле предприятия часто сталкиваются с необходимостью стимулирования клиентов с помощью начисления бонусов, балльных программ или выдачи подарков. Разберем, как реализована эта функциональность в типовом решении 1С:ERP Управление предприятием 2.4, с какими ограничениями можно столкнуться и какие есть способы решения данной задачи.

Ограничения типового механизма в 1С:ERP 2.4

Проанализируем базовый функционал подсистемы CRM и маркетинга в редакции 2.4. В стандартной конфигурации подсистема Бонусные программы лояльности разработана преимущественно для розничных продаж (с применением карт лояльности, документов Чек ККМ и рабочего места кассира). В оптовых документах, таких как Заказ клиента и Реализация товаров и услуг, штатная возможность непосредственного расчета и оплаты накопительными бонусными баллами из коробки ограничена.

Если возникла необходимость начислять и списывать бонусы именно при оптовой реализации в ERP 2.4, рассмотрим основные доступные сценарии.

Вариант 1. Использование скидки с типом «Подарок»

Если под «бонусом» подразумевается выдача бонусного товара при выполнении определенных условий оптовой закупки (товарный бонус «натурой»), разберем настройку механизма автоматических скидок:

1. Перейдем в раздел CRM и маркетинг — Скидки (наценки).
2. Создадим новый элемент и выберем тип скидки Подарок.
3. Настроим условия предоставления: например, при покупке определенного объема товаров из выбранного сегмента номенклатуры или при превышении определенной суммы заказа.
4. Укажем номенклатуру, которая выдается в качестве бонуса (подарочная позиция), а также правила ее добавления в документ.

При оформлении оптовых документов Заказ клиента или Реализация товаров и услуг система автоматически рассчитает скидки и добавит подарочную номенклатурную позицию со 100% скидкой или по нулевой стоимости.

Вариант 2. Фиксация бонусов и проведение зачета задолженности

В случаях, когда бонус начисляется в денежном выражении по итогам периода (ретро-бонус) и должен уменьшать задолженность покупателя по будущим оптовым поставкам, проанализируем следующий алгоритм без изменения конфигурации:

1. Начислим премию или финансовое обязательство перед покупателем (например, через прочие доходы/расходы или специальные статьи расчетов).
2. При оформлении следующего оптового заказа или отгрузки отразим зачет суммы начисленного бонуса с помощью документа Корректировка долга (зачет задолженности).

Данный вариант позволяет вести учет без доработки программного кода, однако требует регулярных ручных операций бухгалтера или менеджера по продажам.

Вариант 3. Разработка расширения конфигурации

Если бизнесу требуется полноценный механизм учета бонусных баллов с возможностью выбора карт лояльности, расчета доступного баланса и списания баллов непосредственно в оптовом документе, рассмотрим вариант с доработкой через безопасное расширение:

1. Создадим расширение конфигурации, не снимая основную систему 1С:ERP с поддержки.
2. Добавим реквизиты карт лояльности и списываемых баллов на форму документов Заказ клиента и Реализация товаров и услуг.
3. Разработаем логику пересчета суммы документа с учетом списания баллов. Выясним важную деталь: при списании баллов часто задействуется механизм ручной или автоматической скидки, поэтому важно заранее предусмотреть совместное применение стандартных скидок и бонусных баллов.
4. Добавим логику учета возвратов: при оформлении документа Возврат товаров от клиента ранее начисленные баллы должны корректно списываться или корректироваться.

Перспективы развития функционала при обновлении ERP

Отметим, что начиная с более новых редакций (1С:ERP 2.5), разработчики существенно расширили функциональность оптовых продаж. В системе появились подсистема Ретро-бонусы клиентов и возможность полноценного использования карт лояльности в оптовых документах. Поэтому при планировании развития информационной системы стоит рассмотреть вопрос перехода на актуальный релиз ERP.