На практике в компаниях, использующих 1С:Управление торговлей 11.5, часто возникает следующая проблема. В системе настроены ручные скидки, в правах пользователей отключено отклонение от условий продаж, и вроде бы контроль установлен. Однако менеджеры находят лазейку: переводят документ ЗаказКлиента в статус "На согласовании", где система позволяет им указать абсолютно любую скидку. После этого они принимают оплату от клиента и фактически отпускают товар. В итоге центральный офис сталкивается с несанкционированными скидками и потерей прибыли.
Давайте подробно разберем эту ситуацию, проанализируем причины такого поведения системы и посмотрим, как можно закрыть эту "дыру" с помощью типовых настроек и организационных мер.
Для начала выясним причину, почему программа позволяет устанавливать скидки в таком статусе. В типовом функционале 1С:УТ 11.5 статус "На согласовании" предназначен именно для черновиков и фиксации намерений клиента. В этом статусе заказ еще не влияет на обеспечение товаров на складе и не является основанием для отгрузки. Система предполагает, что менеджер формирует предложение, которое затем должно пройти процедуру согласования (утверждения руководителем), если нарушены базовые условия продаж.
Именно поэтому на этапе согласования менеджер "может делать что угодно" со скидками — ведь документ еще не утвержден.
Однако возникает закономерный вопрос: как менеджеры умудряются отгружать товар и "отпускать клиента с Богом"?
РеализацияТоваровУслуг, строки заказа должны быть переведены в вариант обеспечения "Отгрузить". Это действие доступно только когда заказ переведен в статус "К выполнению" или "К отгрузке".Если при попытке перевести заказ "К выполнению" со скидкой, превышающей лимит, система ругается на отклонение от условий продаж, но товар физически уходит со склада, значит, в компании нарушен бизнес-процесс. Скорее всего, товар выдается без проведения реализации в 1С (что ведет к недостачам), либо реализация бьется отдельно, без привязки к заказу. В первую очередь необходимо жестко запретить отпуск товара со склада без проведенного документа отгрузки!
Даже если мы навели порядок на складе, стоит технически ограничить менеджеров, чтобы они физически не могли вбить скидку выше определенного порога, даже в статусе "На согласовании". Посмотрим по шагам, как это сделать типовыми средствами без программирования:
После применения этой настройки менеджер не сможет указать процент скидки больше дозволенного ни в одном из статусов заказа, включая "На согласовании".
Чтобы система строго контролировала обеспечение и статусы, проанализируем глобальные настройки программы.
Перейдем по пути: НСИ и администрирование -> Продажи -> Оптовые продажи -> Использование заказов.
Обратите внимание на выбранный вариант:
Если типовых настроек оказывается недостаточно для вашей специфической бизнес-логики, рассмотрим, что еще можно сделать:
ЗаказКлиента. Достаточно сделать колонку с ручной скидкой доступной только на чтение. А если менеджеру необходимо в исключительном случае дать скидку, обязать его использовать типовое подменю "Цены и скидки" -> "Назначить ручную скидку (наценку)". При использовании этой обработки система жестко контролирует максимально доступную для пользователя скидку.Подводя итог, проблему несанкционированных скидок можно решить комбинацией наведения порядка в складском учете (запрет отгрузки без документа реализации) и правильной настройки правил продаж для пользователей (установка лимита скидки). Использование правильной стратегии заказов ("Заказ со склада и под заказ") окончательно закроет возможность отгрузки по несогласованным документам.