Переходя на современные версии программы, такие как 1С:Управление торговлей 11, многие пользователи и администраторы сталкиваются с неожиданным открытием: в справочнике Партнеры отсутствует привычная возможность создания иерархии (папок). Это вызывает закономерные вопросы, ведь в старых версиях системы (например, УТ 10.3) или в справочнике Номенклатура папки являются основным инструментом структурирования данных. В рамках этой статьи мы подробно разберем, почему разработчики 1С приняли такое решение, и проанализируем все штатные механизмы, которые позволяют не просто заменить «папочки», но и сделать работу с базой клиентов гораздо эффективнее.
Прежде чем мы перейдем к практическим решениям, давайте выясним причину этого архитектурного изменения. Проанализируем типичную ситуацию из прошлого: компания является одновременно и вашим поставщиком, и вашим покупателем. В иерархической структуре вам приходилось либо создавать дубли карточек в разных папках («Поставщики» и «Покупатели»), либо мучительно выбирать, куда именно отнести контрагента. Это приводило к бардаку в аналитике и сложностям при формировании актов сверки.
В УТ 11 концепция изменилась. Теперь Партнер — это единый управленческий объект, который может иметь разные роли одновременно. Отказ от жестких папок позволяет избежать дублирования и дает возможность классифицировать партнера сразу по множеству критериев. Рассмотрим подробнее способы, которые заменяют привычное дерево групп.
Если вам критически важно видеть именно древовидную структуру в левой части списка, разберем работу с Бизнес-регионами. Этот справочник изначально задуман как иерархический классификатор. Несмотря на название, его можно использовать не только для географического деления, но и для любой другой классификации.
Бизнес-регионы и создадим нужную структуру: например, «Физлица», «Юрлица», внутри которых могут быть подрегионы «Госучреждения», «Коммерческие организации».Теперь в форме списка справочника Партнеры мы можем включить режим просмотра «По бизнес-регионам». Мы увидим привычное дерево папок слева, при этом один партнер всегда будет жестко привязан к одному узлу дерева, что максимально имитирует старую логику работы.
Рассмотрим ситуацию, когда одному менеджеру удобно видеть клиентов по городам, а другому — по ответственным лицам. В УТ 11 это решается без создания физических папок. Проанализируем настройку динамического списка:
Основной менеджер или Юр./физ. лицо.Этот метод хорош тем, что он не меняет данные в базе, а лишь настраивает отображение «под себя». Мы можем в любой момент изменить группировку, не перемещая карточки между папками вручную.
Выясним, чем Сегменты лучше обычных папок. Папка — это жесткое ограничение: объект либо там, либо нет. Сегмент — это гибкий инструмент маркетинга. Разберем пример: партнер может одновременно входить в сегмент «Оптовики» (для получения спеццен) и в сегмент «Золотые клиенты» (для особого сервиса).
Сегменты бывают трех типов:
Использование сегментов позволяет автоматизировать работу отдела продаж. Например, вы можете запретить отгрузку всем партнерам, входящим в сегмент «Заблокированные должники», простым изменением одной настройки сегмента.
Если штатных полей недостаточно, мы можем создать свои собственные «признаки для группировки». Это позволяет классифицировать партнеров по любым параметрам: «Наличие склада», «Тип лояльности», «Отрасль деятельности».
Для реализации этого метода выполним следующие шаги:
Партнеры и нажмем «Добавить новый».Теперь в карточке каждого партнера появится новое поле. По этому полю можно делать отборы, группировки в отчетах и даже использовать его в механизмах сегментации. Это дает неограниченные возможности для аналитики без необходимости изменения конфигурации программистом.
Иногда создание папок продиктовано желанием ограничить видимость клиентов (чтобы менеджер видел только «своих»). В УТ 11 для этого используется объект Группы доступа партнеров. Мы создаем группы (например, «Отдел Москва», «Отдел регионы»), назначаем их партнерам и в профилях групп доступа пользователей указываем, кто к каким группам имеет доступ. Это гораздо надежнее и правильнее, чем просто скрывать папки в списке.
Проанализировав возможности 1С:УТ 11, мы видим, что отсутствие папок — это не ограничение, а расширение возможностей. Вместо одного способа классификации (папки) мы получили пять:
Рекомендуем начать с внедрения Бизнес-регионов, если ваши сотрудники привыкли к дереву папок, и постепенно переходить к использованию Сегментов, так как именно они раскрывают потенциал управленческого учета в современных конфигурациях 1С.