← На главную

При работе в конфигурации 1С:ERP Управление предприятием часто возникает потребность упростить документооборот и оформлять разовые закупки только по договору, не создавая лишних сущностей вроде соглашений с поставщиками. Однако на практике пользователи сталкиваются с ситуацией: при создании документа ЗаказПоставщику с операцией импорта нужный договор просто не появляется в списке выбора. Давайте подробно проанализируем эту ситуацию и разберем по шагам, какие настройки системы необходимо проверить, чтобы договор корректно подтянулся в документ.

Базовые проверки: статусы, сроки и реквизиты

Первым делом рассмотрим основные реквизиты карточки договора, контрагента и самого заказа. Именно здесь кроются наиболее частые ошибки при ручном вводе данных. Проверим следующие параметры:

1. Совпадение хозяйственной операции. Убедимся, что и в самом документе заказа, и в договоре указана идентичная хозяйственная операция. Если в заказе выбрано Импорт, то и в договоре тип взаимоотношений должен быть строго установлен как импортный.
2. Статус договора. Система не позволит выбрать черновик или закрытый контракт. Проверим, чтобы в карточке договора был установлен статус Действует (или Согласован, в зависимости от настроек документооборота в вашей базе).
3. Период действия. Посмотрим на сроки действия договора. Если в нем жестко заданы даты «от» и «до», убедимся, что дата оформления нашего заказа поставщику попадает в этот интервал.
4. Настройки контрагента. Перейдем в карточку партнера/контрагента и проверим установленные галочки. Для того чтобы система идентифицировала его корректно в рамках закупок, обязательно должен стоять признак Поставщик.
5. Отсутствие дублей. Иногда в базе заведено несколько одинаковых контрагентов. Убедимся, что договор создан именно для того контрагента, который выбран в шапке заказа.

Детализация расчетов и настройки взаиморасчетов

Если базовые проверки пройдены, но договор по-прежнему не виден, перейдем к более глубоким настройкам 1С:ERP. Проанализируем вкладку «Расчеты и оформление» в карточке договора.

Особое внимание уделим реквизиту ДетализацияРасчетов. Чтобы договор был доступен для выбора непосредственно в документе заказа, правила расчетов должны поддерживать работу с заказами. Выберем один из следующих вариантов:

• По заказам — классический вариант, при котором взаиморасчеты ведутся в разрезе каждого конкретного заказа.
• Аванс по заказам, долг по накладным — комбинированный вариант, который также позволяет привязывать договор к заказу на этапе планирования и предоплаты.

Если же в договоре выбрана детализация строго По расчетным документам или По накладным, система намеренно скроет этот договор на этапе формирования заказа, так как расчеты по нему предполагаются только на этапе оформления фактической поставки (накладной).

Особенности операции «Импорт (товары в пути)»

Разберем ситуацию, когда закупка оформляется по схеме транзитной торговли или с длительной доставкой. Если в документе мы используем хозяйственную операцию Импорт (товары в пути), требования к договору меняются.

В этом случае откроем карточку договора и проверим настройку оформления поставок. Обязательно должна быть установлена опция Оформление закупок = Двумя документами (либо разрешено оформление неотфактурованных поставок). Без этой настройки система посчитает договор несовместимым со схемой «товары в пути» и отфильтрует его из списка доступных.

Валютный контроль и цель договора

Проанализируем финансовые параметры нашей сделки. При отключенных соглашениях система формирует жесткие фильтры по валюте и назначению.

1. Совпадение валют. Убедимся, что валюта, выбранная в документе заказа, полностью совпадает с валютой взаиморасчетов, зафиксированной в договоре. Если по умолчанию в заказ подставились рубли, а импортный договор заведен в долларах или евро, список договоров будет пуст. Внимательно проверяйте шапку документа перед выбором договора.
2. Цель договора. В 1С:ERP есть специальный реквизит для классификации договоров. Зайдем в договор и проверим реквизит Цель договора. Для импортных операций он должен быть установлен строго в значение Закупка (импорт), а не в стандартное Закупка.

Глобальные функциональные опции конфигурации

Если мы проверили абсолютно всё в рамках документов, но проблема сохраняется, выясним причину на уровне глобальных настроек системы (НСИ и администрирование). Возможно, в базе просто не включен нужный функционал.

Перейдем в раздел «НСИ и администрирование» — «Учет НДС, импорт и экспорт». Здесь нам необходимо проверить наличие двух включенных флагов:

• Торговля импортным товаром
• Импортные закупки

Если хотя бы одна из этих базовых опций отключена, поведение документов с операцией импорта может быть непредсказуемым. Система может скрывать видимость договоров, так как считает, что предприятие в принципе не ведет учет импортных закупок в полной мере.

Тип цен поставщика в договоре

Наконец, рассмотрим еще один неочевидный нюанс, который зависит от конкретного релиза 1С:ERP и настроек налогообложения базы. Перейдем на закладку «БУ, НУ» в карточке нашего договора.

Проверим, заполнен ли реквизит Тип цен поставщика. В некоторых случаях система жестко требует его наличия, чтобы правильно сформировать ценообразование в заказе без использования соглашения. Если поле пустое, договор может игнорироваться подсистемой ценообразования, что приведет к его отсутствию в выпадающем списке документа.

Последовательно применяя данный чек-лист, мы сможем точно локализовать причину и настроить систему так, чтобы импортные закупки легко оформлялись только по договору, экономя время пользователей на создание промежуточных документов.