← На главную

При создании первичных документов (поступлений, реализаций, банковских выписок) программа 1С:Бухгалтерия 8.3 автоматически подставляет договор, помеченный как основной. Однако в процессе работы часто требуется сменить приоритетный договор либо исправить ситуацию, когда взаиморасчеты разошлись по разным договорам. Рассмотрим подробнее, как правильно установить основной договор, почему в интерфейсе может отсутствовать соответствующая кнопка и как устранить разрыв сальдо, если документы уже проведены в закрытом периоде.

Пошаговая установка основного договора контрагента

Разберем стандартный алгоритм назначения договора основным в типовой конфигурации:

1. Перейдем в раздел Справочники и откроем справочник Контрагенты.
2. Найдем в списке нужную организацию или партнера и откроем его карточку двойным кликом мыши.
3. На верхней панели навигации карточки контрагента перейдем по ссылке (вкладке) Договоры.
4. В открывшемся списке договоров выделим курсором тот договор, который должен подставляться в документы по умолчанию.
5. Нажмем на командной панели кнопку Использовать как основной.

После выполнения этих действий выбранный элемент в списке выделится жирным шрифтом, подтверждая статус основного договора.

Почему отсутствует кнопка «Использовать как основной»?

Проанализируем частые причины, из-за которых пользователи не могут обнаружить нужную команду в интерфейсе программы:

1. Неверный контекст открытия справочника. Это самая распространенная ошибка. Если открыть список договоров через общее меню Справочники → Договоры, перед пользователем откроется общий реестр всех существующих договоров по всем контрагентам информационной базы. В общем реестре кнопка Использовать как основной недоступна, так как программа не определяет, для какого именно контрагента выполняется настройка. Команда доступна исключительно при переходе в список договоров из карточки конкретного контрагента.
2. Ограничение прав доступа. Если у пользователя установлены ограниченные профили доступа (например, только просмотр или профиль без права редактирования нормативно-справочной информации), кнопка будет скрыта или станет неактивной. Настройку должен выполнять пользователь с полными правами или правами на изменение справочников.
3. Разделение договоров по видам. Программа позволяет иметь одновременно несколько основных договоров для одного и того же контрагента, если они имеют разные виды: например, один основной с видом С поставщиком, а второй — с видом С покупателем. При создании документа реализации автоматически подставится основной договор с покупателем, а при оформлении поступления — основной договор с поставщиком.

Исправление задолженности на разных договорах (в том числе в закрытом периоде)

Выясним причину ситуации, когда по одному и тому же контрагенту одновременно «зависает» дебиторская и кредиторская задолженность на разных договорах. Такое происходит, если оплата прошла по одному договору, а отгрузка или поступление — по другому.

Если период уже закрыт, напрямую перевыбирать договоры в первичных документах закрытого периода категорически не рекомендуется: это приведет к нарушению последовательности проведения, сбою расчетов по НДС (счета-фактуры на аванс) и пересчету курсовых разниц.

Рассмотрим правильные способы корректировки остатков в текущем периоде:

1. Использование документа «Корректировка долга» (рекомендуемый способ):
   1. Перейдем в раздел Покупки или Продажи и выберем журнал Корректировка долга.
   2. Создадим новый документ текущей открытой датой.
   3. В поле Вид операции выберем подходящий вариант: Зачет авансов, Зачет задолженности или Перенос задолженности (в зависимости от того, требуется ли схлопнуть взаиморасчеты или просто перенести остаток с ошибочного договора на правильный).
   4. Укажем контрагента и нажмем кнопку Заполнить → Заполнить остатками по взаиморасчетам.
   5. Табличные части автоматически заполнятся остатками по субсчетам и договорам. Проверим суммы и проведем документ. В результате взаиморасчеты выровняются без изменения закрытого периода.
2. Использование документа «Операция, введенная вручную»:
   1. Если типовой документ корректировки долга не подходит под специфику учета, перейдем в раздел Операции → Операции, введенные вручную.
   2. Создадим операцию текущей датой и сформируем проводку переноса между субконто (например, Дт 60.01 (Правильный договор) — Кт 60.01 (Ошибочный договор) или Дт 62.01 — Кт 62.02 для зачета аванса).
3. Прямая замена в закрытом периоде (только в исключительных случаях):
   1. Если принято решение исправить исходные документы прошлого периода, необходимо временно изменить дату в разделе Администрирование → Настройки пользователей и прав → Дата запрета изменения данных.
   2. Для массовой замены договора в документах можно воспользоваться обработкой Групповое изменение реквизитов (раздел Администрирование → Обслуживание → Корректировка данных).
   3. После внесения исправлений обязательно выполним перепроведение документов, процедуру Закрытие месяца и проверим корректность регламентированной отчетности за исправленный период.