← На главную

Механизм резервирования и обеспечения потребностей в конфигурации 1С:Управление торговлей 11 (начиная с редакции 11.2 и выше) существенно отличается от старых версий программы. Работа строится на основе гибкого управления действиями в строках документов, статусах заказов и специализированных регистрах накопления. Разберем по шагам, как настроить систему, правильно резервировать номенклатуру и какими отчетами анализировать состояние заказов.

Шаг 1. Предварительные настройки подсистемы продаж

Прежде чем оформлять документы, проверим параметры учета в программе. От правильности этих настроек зависит, будет ли вообще доступно резервирование остатков.

1. Перейдем в раздел НСИ и администрирование, откроем пункт Настройка НСИ и разделов и выберем подсистему Продажи.
2. Раскроем блок Оптовые продажи и найдем настройку Использование заказов. Выясним разницу между режимами:
   1. Заказ как счет — упрощенный режим без движений по регистрам накопления. Товар не бронируется, доступен только контроль оплат.
   2. Заказ только со склада — базовый режим резервирования. Позволяет закреплять за клиентом только фактический свободный остаток на складе.
   3. Заказ со склада и под заказ — полноценный режим обеспечения потребностей. Позволяет как резервировать существующий остаток, так и размещать резервы в ожидаемых поставках от поставщиков, а также формировать дефицит для отдела закупок.
3. Обратим внимание на опцию Статусы заказов клиентов. Если использование статусов включено, документ начинает влиять на резервы только при переходе из состояния На согласовании в статус К выполнению.

Шаг 2. Оформление документа «Заказ клиента» и управление действиями

Рассмотрим структуру табличной части документа Заказ клиента. В отличие от предыдущих поколений учетных систем, резервирование задается не отдельным документом, а через реквизит Действие в каждой конкретной строке таблицы товаров:

1. Не обеспечивать — позиция носит информационный характер (предварительный интерес клиента). Никаких движений по складским остаткам и потребностям программа не формирует.
2. К обеспечению — свободного остатка на складе нет или его не требуется бронировать немедленно. Система фиксирует общую потребность в товаре, которая отображается в обработке формирования заказов по потребностям для менеджеров по закупкам.
3. Резервировать на складе — программа проверяет текущий свободный остаток на указанном складе и блокирует необходимое количество под данный заказ. Другой менеджер продать этот товар уже не сможет.
4. Резервировать по мере поступления — применяется в том случае, когда на складе товара нет, но уже оформлен и подтвержден документ Заказ поставщику. Программа закрепляет за клиентом будущий приход.
5. Отгрузить — финальная стадия перед созданием документа Реализация товаров и услуг. Товар переводится из статуса резерва в состояние непосредственной отгрузки со склада.

Для ускорения работы не обязательно переключать действия вручную в каждой строке. Воспользуемся групповой командой над табличной частью: нажмем Обеспечение и выберем Заполнить обеспечение, указав желаемое действие для всех выделенных строк.

Шаг 3. Анализ резервов и контроль исполнения с помощью отчетов

Проанализируем состояние заказов и доступность товарных запасов с помощью типовых отчетов конфигурации.

1. Контекстный отчет «Состояние выполнения». Вызывается прямо из формы конкретного документа Заказ клиента или из общего журнала заказов (по кнопке отчетов). Наглядно демонстрирует сводную картину по заказу: процент оплаты, готовность к отгрузке, количество зарезервированного товара и ожидаемые поставки.
2. Отчет «Остатки и доступность товаров» (раздел Склад и доставка — Отчеты по складу). Это основной аналитический инструмент кладовщика и менеджера. В нем отображаются следующие ключевые показатели:
   1. В наличии — физическое количество товара, фактически находящееся на складе.
   2. В резерве — общее количество позиций, распределенное под заказы клиентов со статусом Резервировать на складе.
   3. Ожидается — количество номенклатуры по подтвержденным заказам поставщикам.
   4. Доступно — фактический свободный остаток, который менеджер в текущую секунду может забронировать под новый заказ без риска создать дефицит.
3. Ведомость по заказам клиентов (раздел Продажи — Отчеты по продажам). Позволяет оценить выполнение обязательств перед контрагентами в количественном и суммовом разрезе: сколько заказано, сколько уже отгружено покупателю и сколько осталось дозарезервировать или довезти.
4. График движения товаров. Помогает контролировать временную шкалу: когда именно товар поступит от поставщика, когда истекает плановая дата отгрузки клиенту и в какой точке возникает кассовый или товарный разрыв.

Шаг 4. Типичные ошибки при работе с резервированием

Разберем распространенные ситуации, приводящие к расхождениям данных:

1. «Зависшие» резервы при отказе покупателя. Если покупатель согласился забрать только часть позиций, недостаточно просто оформить накладную и перевести заказ в статус Закрыт. Для всех неотгруженных строк необходимо установить флажок Отменено и зафиксировать причину отмены. В противном случае товар продолжит числиться в резерве склада или в постоянной потребности к закупке.
2. Отключение контроля остатков. Если в карточке склада отключен флаг оперативного контроля остатков, система позволит менеджерам установить действие Резервировать на складе в объеме, превышающем реальное наличие товара, что приведет к отрицательным значениям в колонке Доступно.
3. Многоскладские заказы. Если отгрузка планируется с разных складов компании, переключим режим указания склада: вместо выбора склада в шапке документа настроим отображение склада в табличной части (строках заказа). Это позволит корректно распределить резервы по территориально разделенным точкам хранения в рамках одной сделки.