Переход с привычных систем, таких как 1С:УПП или 1С:Торговля и Склад 7.7, на современную платформу 1С:Управление торговлей 11 (УТ 11) — это серьезный вызов не только для ИТ-отдела, но и для конечных пользователей. Менеджеры часто воспринимают новую программу как излишне сложную и перегруженную. Наша задача — провести презентацию так, чтобы снять страхи и показать реальные преимущества системы. Рассмотрим пошагово, как подготовить качественный материал и на каких аспектах функционала сделать акцент.
Прежде чем приступать к созданию слайдов, проанализируем текущую ситуацию. Обучение пользователей — это финальный этап внедрения. Если программа еще «сырая», не настроены печатные формы или не перенесены остатки, презентация может вызвать негатив. Разберем правильную последовательность действий:
Важно помнить, что демонстрация «пустой» базы пугает людей. Покажем им знакомые данные: их клиентов, их товары и их типы цен.
Проанализируем одно из самых важных архитектурных изменений. В старых конфигурациях (УПП, УТ 10.3) была плоская структура справочника «Контрагенты». В УТ 11 введено разделение:
Партнеры — это управленческое понятие. Сюда мы относим холдинги, группы компаний или просто бренды. Контрагенты — это юридические лица, на которые выписываются документы. Рассмотрим пример структуры:
Партнер: "Холдинг Ритейл Групп"
|-- Контрагент 1: ООО "Западный склад" (Юр. лицо)
|-- Контрагент 2: ИП Иванов И.И. (Магазин у дома)
|-- Контрагент 3: ООО "Торговый дом" (Офис)
Объясним менеджерам преимущество: теперь они могут видеть общую дебиторскую задолженность по всему холдингу сразу, не складывая цифры из разных карточек вручную.
Выясним, как в УТ 11 реализовано резервирование. Это самый сложный момент для тех, кто привык к простым флажкам «Резерв». В УТ 11 за резервирование отвечает колонка Действие в табличной части документа Заказ клиента. Разберем основные статусы:
Посмотрим на пример логики работы менеджера. Если мы хотим, чтобы программа сама контролировала остатки и не позволяла обещать клиенту то, чего нет, необходимо использовать статусы документа (На согласовании, К выполнению, Закрыт). Это позволяет автоматизировать воронку продаж.
Рассмотрим возможности блока CRM. В УТ 11 Коммерческое предложение (КП) — это полноценный документ с историей. Мы можем создавать версии одного КП. Если клиент просит скидку, мы не правим старый документ, а создаем новую версию. Это позволяет руководителю проанализировать, на каком этапе и почему менялись условия сделки.
Разберем по шагам создание сделки:
Сделки с клиентом.Первичного контакта (звонок, письмо).Коммерческого предложения.Заказа клиента.В УТ 11 правила продаж вынесены в отдельный объект — Соглашения. Это мощный инструмент автоматизации. Проанализируем, что можно зашить в соглашение:
1. Ценообразование: какой вид цен будет использоваться (оптовый, розничный, дилерский).
2. График оплаты: будет ли это 100% предоплата, кредит или частичная оплата (например, 30/70).
3. Скидки: автоматические скидки, которые сработают при достижении определенной суммы заказа.
Для менеджера это означает: «Мне не нужно помнить условия работы с каждым клиентом. Я просто выбираю соглашение, и система сама подставит правильные цены и проконтролирует долги».
Многие пользователи жалуются, что в программе «слишком много кнопок». Разберем, как упростить жизнь менеджеру. Покажем им, как настроить рабочее место:
Рассмотрим самые полезные отчеты, которые стоит показать на презентации:
Завершая подготовку презентации, обратим внимание на организационные моменты:
Не пытайтесь объять необъятное. Продемонстрируйте один сквозной пример: создание партнера -> КП -> Заказ -> Резерв -> Отгрузка. Это даст понимание структуры. Все тонкости (корректировки, возвраты, сложные схемы обеспечения) лучше оставить для индивидуальных инструкций или вторых этапов обучения.
Сравнение с прошлым. Постоянно используйте фразы: «Если раньше в УПП вы делали это за три клика, то здесь это происходит автоматически при условии...». Это создаст ощущение прогресса, а не просто смены интерфейса.
Акцент на самоконтроле. Менеджеры любят инструменты, которые помогают им меньше ошибаться. Покажите, как система подсвечивает просроченную оплату красным или не дает отгрузить товар клиенту с превышенным лимитом кредита. Это их страховка от выговоров руководства.