В типовой конфигурации 1С:Управление торговлей 11 (УТ 11) работа с взаимодействиями (телефонные звонки, электронные письма, встречи) часто кажется оторванной от конкретных торговых документов. Менеджеры создают заказы, ведут переписку, но оперативно увидеть всю историю общения в контексте одной сделки или заказа бывает затруднительно. Разберем, как реализовать удобную схему отражения взаимодействий в заказах клиентов, чтобы повысить прозрачность работы отдела продаж и точно анализировать конверсию.
Рассмотрим наиболее простой способ, который не требует написания сложного программного кода. Этот метод позволяет вывести стандартную кнопку перехода к списку взаимодействий прямо в панель навигации формы заказа. Проанализируем последовательность действий в конфигураторе:
ЗаказКлиента в конфигураторе (обычно это ФормаДокумента).ЖурналДокументов.Взаимодействия.Команда.ВзаимодействияПоКонтакту.В результате этих действий в форме заказа появится гиперссылка, при нажатии на которую откроется список всех взаимодействий, связанных с контрагентом (партнером), указанным в данном заказе. Это позволяет менеджеру мгновенно переключаться на историю общения, не закрывая текущий документ.
Важный нюанс: Чтобы не снимать конфигурацию с поддержки, крайне рекомендуем выполнять эти действия через Расширение конфигурации. Для этого создадим новое расширение, добавим в него форму заказа клиента и повторим описанные выше шаги в контексте расширения.
Если стандартной кнопки в панели навигации недостаточно и вы хотите видеть список звонков и писем непосредственно на форме заказа (например, отдельной страницей), воспользуемся механизмом динамических списков. Разберем этот процесс по шагам:
ЗаказКлиента новую группу вида «Страница» и назовем ее СтраницаВзаимодействия.ДинамическийСписок. В качестве основной таблицы выберем ЖурналДокументов.Взаимодействия.Пример текста запроса для динамического списка:
ВЫБРАТЬ
ЖурналВзаимодействий.Ссылка КАК Ссылка,
ЖурналВзаимодействий.Дата КАК Дата,
ЖурналВзаимодействий.ТипВзаимодействия КАК ТипВзаимодействия,
ЖурналВзаимодействий.Ответственный КАК Ответственный,
ЖурналВзаимодействий.Описание КАК Описание
ИЗ
ЖурналДокументов.Взаимодействия КАК ЖурналВзаимодействий
ГДЕ
(ЖурналВзаимодействий.Предмет = &СсылкаНаЗаказ
ИЛИ ЖурналВзаимодействий.Контакт = &Партнер)
После создания реквизита перетащим его на созданную ранее страницу. Теперь при открытии заказа система будет автоматически подтягивать историю взаимодействий. Не забудьте установить параметры &СсылкаНаЗаказ и &Партнер при создании формы или в обработчике ПриЧтенииНаСервере.
Выясним причину, по которой взаимодействия часто не попадают в отчеты по заказам. Основная проблема заключается в незаполненном реквизите Предмет в документах типа ТелефонныйЗвонок или ЭлектронноеПисьмо. В 1С:УТ 11 именно «Предмет» является связующим звеном между событием и сделкой/заказом.
Рассмотрим сценарий использования внешней телефонии (например, через сервис «Простые звонки»). Чтобы реализовать логику «привязка к последнему заказу», необходимо доработать модуль интеграции:
Пример логики на языке 1С:
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
| ЗаказКлиента.Ссылка КАК Ссылка
|ИЗ
| Документ.ЗаказКлиента КАК ЗаказКлиента
|ГДЕ
| ЗаказКлиента.Партнер = &Партнер
| И ЗаказКлиента.Проведен = ИСТИНА
| И ЗаказКлиента.Статус <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.Закрыт)
|УПОРЯДОЧИТЬ ПО
| ЗаказКлиента.Дата УБЫВАЮЩАЯ";
Запрос.УстановитьПараметр("Партнер", ТекущийПартнер);
РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
Если Не РезультатЗапроса.Пустой() Тогда
Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать();
Выборка.Следующий();
НовоеВзаимодействие.Предмет = Выборка.Ссылка;
КонецЕсли;
Важно: Если поле Предмет будет заполнено заказом, то стандартный отчет «Анализ взаимодействий» станет намного информативнее. Вы сможете сгруппировать данные по полю Предмет и увидеть полную картину коммуникаций по каждой продаже.
Проанализируем ситуацию: если ваша цель — полноценная воронка продаж и расчет конверсии, то привязка взаимодействий напрямую к заказам может быть недостаточной. В 1С:УТ 11 для этих целей предусмотрен объект Сделка с клиентом.
В рамках одной сделки может быть выставлено несколько коммерческих предложений и создано несколько заказов. Если фиксировать взаимодействия в привязке к сделке (как к «Предмету»), вы получите сквозную аналитику от первого холодного звонка до окончательной оплаты по всем связанным заказам. Типовые отчеты CRM в УТ 11 (например, «Воронка продаж») ориентированы именно на работу со сделками.
Мы рассмотрели три уровня реализации задачи:
Предмет для корректной работы типовых отчетов.Выбор метода зависит от ваших потребностей в аналитике. Для оперативной работы менеджера достаточно первых двух способов. Для руководителя, анализирующего эффективность продаж, критически важно внедрить третий метод или перейти на учет через Сделки.