Многие пользователи после обновлений 1С:Бухгалтерия 3.0 столкнулись с ситуацией, когда автоматическое формирование уведомления об исчисленных налогах из раздела «Задачи организации» работает некорректно. Данные по страховым взносам в документ попадают, а по НДФЛ система пишет «Нет данных о сумме уплаты», несмотря на то, что документ Сведения об удержанном НДФЛ (выгруженный из ЗУП как Отражение НДФЛ) в базе присутствует.
Разберем по шагам, почему так происходит и какие есть способы для корректного формирования уведомлений, особенно в свете изменений законодательства о двух сроках уплаты НДФЛ в месяц.
Первое, что стоит проверить — актуальность вашей конфигурации. Проблема может быть связана с ошибкой релиза или ситуацией, когда уже существует вид дохода НДФЛ при обновлении. Убедитесь, что у вас установлена не только последняя версия конфигурации, но и все актуальные исправительные патчи.
Что нужно сделать:
Администрирование – Обслуживание – Установка обновлений и исправлений (патчей).Главное – Задачи организации. Иногда это помогает системе «увидеть» необходимые данные, в ином случае может потребоваться обнуление остатков по регистрам для НДФЛ — в этом поможет обработка очистки регистров накопления и удаления остатков по НДФЛ в ЗУП.Если даже после обновления проблема сохраняется, не стоит тратить время на ожидание исправлений. Часто причина кроется в ошибках учета, требующих корректировки данных налогового учета. Рассмотрим надежные ручные и полуавтоматические способы формирования уведомлений. Для поиска и устранения таких расхождений подойдёт обработка для выявления и корректировки ошибок в налоговом учете по НДФЛ.
Даже если «Задачи организации» не видят данные, сам документ Уведомление об исчисленных суммах налогов можно и нужно заполнить. Существует несколько способов, и мы рассмотрим их от простого к самому эффективному.
Способ А: Создание документа «на основании»
Это наиболее предпочтительный и корректный способ, который чаще всего решает проблему. Система сама подтянет данные из документа-основания, если предварительно исправлены ошибки в ведомостях по зарплате за прошлые периоды — для этого подойдёт обработка автоматического исправления ведомостей прошлых периодов в ЗУП.
Сведения об удержанном НДФЛ. Он появляется в 1С:Бухгалтерии после синхронизации с 1С:ЗУП. Важно: дата этого документа должна быть раньше даты создаваемого уведомления.Создать на основании.Уведомление об исчисленных суммах налогов.Документ должен заполниться суммами НДФЛ из документа-основания. Однако, здесь есть важный нюанс, связанный с разделением НДФЛ на два платежа в месяц.
Способ Б: Создание документа вручную через меню «Операции»
Если по какой-то причине предыдущий способ не сработал или вам нужно создать сводное уведомление, можно использовать этот метод.
Операции – Единый налоговый счет – Уведомления.Создать, чтобы сформировать новый документ Уведомление об исчисленных суммах налогов.При таком способе кнопка Заполнить, скорее всего, не сработает по той же причине, что и в «Задачах организации». Но даже в пустом документе можно корректно отразить данные, если знать главный секрет. Для автоматического заполнения формы на основе задач организации можно использовать обработку для заполнения уведомления об исчисленных налогах прямо из документа.
Часто пользователи сталкиваются с тем, что в уведомление попадают все суммы НДФЛ за месяц, и им приходится вручную удалять строки, относящиеся к другому сроку уплаты (например, при формировании первого уведомления до 25-го числа удалять суммы, удержанные после 22-го).
Проблема решается выбором правильного отчетного периода внутри самого документа Уведомление.
Рассмотрим по шагам на примере декабря:
Отчетный период. По умолчанию там может стоять просто «Декабрь 2023 г.», что соответствует коду 34/03.Это самый важный шаг. Правильный выбор периода автоматически отфильтрует суммы, и вам не придется ничего удалять вручную. Система сама поймет, какие начисления относятся к первому сроку уплаты, а какие — ко второму.
В некоторых релизах конфигурации была обнаружена ошибка: при формировании первого декабрьского уведомления программа автоматически проставляла неверный срок уплаты — 29.12 вместо правильного 28.12. Это могло привести к некорректным проводкам и появлению сторно при формировании второго уведомления.
Если вы столкнулись с такой ситуацией, исправим ее вручную.
Увед_1).Ещё и выберите пункт Изменить форму.Налоги (или подобную, содержащую табличную часть).Срок уплаты и поставьте напротив него галочку, чтобы сделать эту колонку видимой в документе. Нажмите ОК.Срок уплаты. Вручную измените в ней неверную дату 29.12 на правильную — 28.12.Эта простая корректировка обеспечит корректное формирование проводок и предотвратит проблемы с последующими документами.
Таким образом, несмотря на то, что «волшебная кнопка» в «Задачах организации» может давать сбой, у вас есть все инструменты для правильного и быстрого формирования уведомлений по НДФЛ. Главное — помнить про создание документа на основании, правильный выбор отчетного периода и проверку критически важных полей, таких как срок уплаты.