Многие пользователи после обновлений 1С:Бухгалтерия 3.0 столкнулись с ситуацией, когда автоматическое формирование уведомления об исчисленных налогах из раздела «Задачи организации» работает некорректно. Данные по страховым взносам в документ попадают, а по НДФЛ система пишет «Нет данных о сумме уплаты», несмотря на то, что документ Сведения об удержанном НДФЛ (выгруженный из ЗУП как Отражение НДФЛ) в базе присутствует.
Разберем по шагам, почему так происходит и какие есть способы для корректного формирования уведомлений, особенно в свете изменений законодательства о двух сроках уплаты НДФЛ в месяц.
Первое, что стоит проверить — актуальность вашей конфигурации. Проблема может быть связана с ошибкой релиза или ситуацией, когда уже существует вид дохода НДФЛ при обновлении. Убедитесь, что у вас установлена не только последняя версия конфигурации, но и все актуальные исправительные патчи.
Что нужно сделать:
Администрирование – Обслуживание – Установка обновлений и исправлений (патчей).Главное – Задачи организации. Иногда это помогает системе «увидеть» необходимые данные, в ином случае может потребоваться обнуление остатков по регистрам для НДФЛ — в этом поможет обработка очистки регистров накопления и удаления остатков по НДФЛ в ЗУП.Если даже после обновления проблема сохраняется, не стоит тратить время на ожидание исправлений. Часто причина кроется в ошибках учета, требующих корректировки данных налогового учета. Рассмотрим надежные ручные и полуавтоматические способы формирования уведомлений.
Даже если «Задачи организации» не видят данные, сам документ Уведомление об исчисленных суммах налогов можно и нужно заполнить. Существует несколько способов, и мы рассмотрим их от простого к самому эффективному.
Способ А: Создание документа «на основании»
Это наиболее предпочтительный и корректный способ, который чаще всего решает проблему. Система сама подтянет данные из документа-основания, если предварительно исправлены ошибки в ведомостях по зарплате за прошлые периоды — для этого подойдёт обработка автоматического исправления ведомостей прошлых периодов в ЗУП.
Сведения об удержанном НДФЛ. Он появляется в 1С:Бухгалтерии после синхронизации с 1С:ЗУП. Важно: дата этого документа должна быть раньше даты создаваемого уведомления.Создать на основании.Уведомление об исчисленных суммах налогов.Документ должен заполниться суммами НДФЛ из документа-основания. Однако, здесь есть важный нюанс, связанный с разделением НДФЛ на два платежа в месяц.
Способ Б: Создание документа вручную через меню «Операции»
Если по какой-то причине предыдущий способ не сработал или вам нужно создать сводное уведомление, можно использовать этот метод.
Операции – Единый налоговый счет – Уведомления.Создать, чтобы сформировать новый документ Уведомление об исчисленных суммах налогов.При таком способе кнопка Заполнить, скорее всего, не сработает по той же причине, что и в «Задачах организации». Но даже в пустом документе можно корректно отразить данные, если знать главный секрет.
Часто пользователи сталкиваются с тем, что в уведомление попадают все суммы НДФЛ за месяц, и им приходится вручную удалять строки, относящиеся к другому сроку уплаты (например, при формировании первого уведомления до 25-го числа удалять суммы, удержанные после 22-го).
Проблема решается выбором правильного отчетного периода внутри самого документа Уведомление.
Рассмотрим по шагам на примере декабря:
Отчетный период. По умолчанию там может стоять просто «Декабрь 2023 г.», что соответствует коду 34/03.Это самый важный шаг. Правильный выбор периода автоматически отфильтрует суммы, и вам не придется ничего удалять вручную. Система сама поймет, какие начисления относятся к первому сроку уплаты, а какие — ко второму.
В некоторых релизах конфигурации была обнаружена ошибка: при формировании первого декабрьского уведомления программа автоматически проставляла неверный срок уплаты — 29.12 вместо правильного 28.12. Это могло привести к некорректным проводкам и появлению сторно при формировании второго уведомления.
Если вы столкнулись с такой ситуацией, исправим ее вручную.
Увед_1).Ещё и выберите пункт Изменить форму.Налоги (или подобную, содержащую табличную часть).Срок уплаты и поставьте напротив него галочку, чтобы сделать эту колонку видимой в документе. Нажмите ОК.Срок уплаты. Вручную измените в ней неверную дату 29.12 на правильную — 28.12.Эта простая корректировка обеспечит корректное формирование проводок и предотвратит проблемы с последующими документами.
Таким образом, несмотря на то, что «волшебная кнопка» в «Задачах организации» может давать сбой, у вас есть все инструменты для правильного и быстрого формирования уведомлений по НДФЛ. Главное — помнить про создание документа на основании, правильный выбор отчетного периода и проверку критически важных полей, таких как срок уплаты.