← На главную

При работе с электронным документооборотом (ЭДО) в программе 1С:Управление торговлей 11 пользователи часто сталкиваются с ситуацией, когда бумажная форма документа выглядит как полноценный Универсальный передаточный документ (УПД) со статусом 1, но при попытке формирования электронного сообщения система настойчиво присваивает ему статус 2 — для красивой печати бумажных документов есть готовая печатная форма УПД с факсимиле для 1С:УТ 11, КА и ERP. Это создает серьезные трудности: статус 2 означает, что документ является лишь первичным (актом или накладной) и не позволяет контрагенту принять НДС к вычету без отдельного счета-фактуры.

В этой статье мы подробно разберем, почему так происходит, проанализируем внутренние механизмы программы и по шагам настроим систему так, чтобы документы уходили с корректным статусом.

Понимаем разницу между статусами 1 и 2

Прежде чем переходить к настройкам, давайте вспомним теорию. Статус документа в контексте УПД регулируется требованиями ФНС:

1. Статус 1 — документ заменяет собой и первичный документ (накладную/акт), и счет-фактуру. Именно этот статус необходим для полноценного обмена, если ваша организация является плательщиком НДС.
2. Статус 2 — документ является только первичным. В электронном виде это означает передачу только данных об отгрузке товаров или оказании услуг без налоговых показателей, необходимых для вычета.

Проблема заключается в том, что печатная форма в 1С формируется на основе данных текущего документа, а электронный документ — на основе строго заданных настроек регламента ЭДО с конкретным контрагентом. Разберем основные причины «понижения» статуса.

Причина 1: Настройки регламента ЭДО с контрагентом

Рассмотрим самую частую причину. В 1С:Управление торговлей для каждого получателя создается индивидуальная настройка отправки. Если в этой настройке указано, что вы отправляете отдельно накладные и отдельно счета-фактуры, система никогда не сформирует УПД со статусом 1, даже если в печатной форме вы видите обратное.

Проанализируем ситуацию и выполним следующие действия:

1. Перейдем в раздел Администрирование, далее выберем пункт Обмен электронными документами.
2. Откроем гиперссылку Настройки ЭДО.
3. В появившемся списке найдем нужную организацию и контрагента, с которым возникла проблема.
4. Зайдем в настройки отправки (двойной клик по строке настройки).
5. Обратим внимание на таблицу со списком документов. Для корректной отправки статуса 1 в колонке Регламент ЭДО должен быть выбран пункт Универсальный передаточный документ.

Если там указано Передача товаров или Передача результатов работ, система принудительно ставит статус 2. Замените формат на УПД, и проблема исчезнет.

Причина 2: Формат электронного документа

Разберем влияние нормативных актов. Существуют разные приказы ФНС, регламентирующие формат электронных документов (например, приказ ММВ-7-15/820@). В старых версиях программы или при выборе устаревших форматов в настройках ЭДО возможность формирования единого УПД может быть ограничена.

Посмотрим на пример настройки формата. В том же окне Настройки отправки документов проверьте колонку Формат. Для работы со статусом 1 рекомендуется использовать наиболее актуальную версию формата, которая поддерживает совмещение счета-фактуры и первички. Если выбран формат, предназначенный только для накладных, 1С автоматически «отцепит» счет-фактуру, превратив УПД в документ со статусом 2.

Причина 3: Связь реализации и счета-фактуры

Выясним техническую причину на уровне объектов системы. Чтобы сформировать УПД со статусом 1, программа должна «увидеть» два проведенных документа: РеализацияТоваровУслуг и СчетФактураВыданный.

Проанализируем цепочку документов:

1. Откройте документ реализации.
2. Убедитесь, что в нижней части формы есть ссылка на оформленный счет-фактуру и он находится в статусе Проведен.
3. Если счет-фактура выписан, но не проведен, или если он помечен на удаление, 1С сформирует только первичку (статус 2).

Важный нюанс: Иногда пользователи пытаются отправить ЭДО из формы счета-фактуры, где «статуса нет» (как упоминалось в сообщении форума). На самом деле, отправка всегда инициируется для всей связки документов. Если вы находитесь в счете-фактуре, нажмите кнопку ЭДО -> Посмотреть электронный документ, чтобы увидеть, какой именно XML-файл подготовила система — для этого подойдёт обработка выгрузки УПД в XML-файл формата 5.03.

Причина 4: Соглашения и налогообложение

Рассмотрим влияние нормативных настроек в справочниках. В 1С:УТ 11 важную роль играет объект СоглашениеСКлиентом. Если в соглашении с клиентом (или в договоре, если соглашения не используются) указано, что клиент работает Без НДС или применяются специфические режимы налогообложения, программа может заблокировать формирование документов со статусом 1.

Выполним проверку:

1. Зайдем в карточку контрагента, далее в Договоры или Соглашения.
2. Проверим вкладку Налогообложение.
3. Убедимся, что параметры налогообложения позволяют выставлять счета-фактуры.

Пошаговое решение для исправления статуса

Давайте подведем итог и составим четкий алгоритм действий для исправления ситуации, когда в ЭДО уходит статус 2 вместо статуса 1:

1. Проверка документов: Убеждаемся, что Реализация товаров и услуг и Счет-фактура выданный созданы, проведены и связаны между собой.
2. Проверка печатной формы: Нажимаем печать УПД. Если в печатной форме стоит статус 1, значит, данные в базе корректны, и проблема исключительно в транспортном слое ЭДО — для её решения пригодится готовое рабочее место для ЭДО в 1С.
3. Корректировка настроек ЭДО:
   • Переходим в Настройки ЭДО (через раздел Администрирование).
   • Находим нужного контрагента.
   • В настройках для документа реализации проверяем, чтобы стоял флажок Использовать УПД или был выбран регламент Универсальный передаточный документ.
   • Сохраняем настройки.
4. Переформирование документа: После изменения настроек вернитесь в реализацию и заново сформируйте электронный документ через меню ЭДО -> Переформировать. Проверьте визуализацию — статус должен измениться на 1.

Заключение

Мы выяснили, что основной причиной изменения статуса с 1 на 2 является расхождение между экранными данными документа и жесткими настройками регламента обмена с конкретным контрагентом. Система ЭДО в 1С спроектирована таким образом, чтобы строго следовать заданному протоколу обмена, который имеет приоритет над текущей печатной формой. Правильная настройка Регламента ЭДО в справочнике настроек обмена гарантирует корректную передачу налоговых показателей и успешное принятие НДС к вычету вашими партнерами.