← На главную

При переходе на 1С:ERP Управление предприятием многие пользователи сталкиваются с тем, что привычная иерархия справочника «Контрагенты» (папки, вложенность) работает иначе или вовсе кажется отсутствующей. В этой статье мы подробно разберем, как реализована структура контрагентов в ERP, какими инструментами можно группировать компании по видам деятельности (например, «Поставщики бетона» или «Арендаторы») и как исправлять ошибки при неверном подчинении элементов.

Разделение понятий: Партнеры и Контрагенты

Прежде всего, проанализируем важную архитектурную особенность системы. В 1С:ERP справочник контрагентов разделен на два связанных объекта:

1. Партнеры — это управленческие сущности. Именно здесь строится дерево компаний, холдингов и филиалов. Это «лицо» компании в глазах менеджера.
2. Контрагенты — это юридические лица (ООО, ПАО, ИП), которые используются для регламентированного учета (выписки первичных документов, счетов-фактур).

Рассмотрим ситуацию: если у одного вашего клиента три юридических лица, в ERP вы создаете одного Партнера и привязываете к нему трех Контрагентов. Группировка по папкам «по старинке» возможна именно в справочнике Партнеры. Для пакетного переноса таких связей и контактных данных можно применить обработку для загрузки партнеров и контрагентов из Excel.

Включение возможности группировки

Выясним причину, по которой иерархия может быть недоступна. По умолчанию в некоторых базах разделение на партнеров и контрагентов может быть выключено. Чтобы активировать полный функционал, выполним следующие шаги:

1. Перейдем в раздел НСИ и администрирование.
2. Выберем пункт Настройка НСИ и разделов, далее — CRM и маркетинг.
3. В подразделе Маркетинг установим флаг Независимо вести партнеров и контрагентов.

После включения этой опции в системе появится возможность использовать расширенную иерархию и группировку.

Использование иерархии в справочнике Партнеры

Разберем по шагам, как создать структуру, о которой спрашивал автор темы (разделение по типам поставляемых товаров):

1. Откроем справочник Клиенты или Поставщики (это разные формы представления одного справочника Партнеры).
2. Используем кнопку Создать группу. Назовем ее, например, «Поставщики бетона».
3. Внутри этой группы создадим элементы или перенесем туда уже существующих партнеров.

Важно различать группу (папку) и головное предприятие. Если вы указываете для партнера «Головное предприятие», система считает это холдинговой структурой. Взаиморасчеты в отчетах можно будет смотреть как по конкретному филиалу, так и по холдингу в целом.

Как «разподчинить» контрагентов

Проанализируем ситуацию, когда один партнер ошибочно стал подчиненным другого (вместо того, чтобы просто лежать в папке). Чтобы исправить это и «разподчинить» их, выполним следующие действия:

1. Зайдем в карточку партнера, который оказался в подчинении.
2. Найдем поле Входит в группу или Головное предприятие (в зависимости от настроек интерфейса).
3. Нажмем на «Х» для очистки поля или выберем пустую (корневую) папку.
4. Нажмем Записать и закрыть.

Теперь партнер станет независимым элементом справочника.

Сегментация как продвинутый способ группировки

Рассмотрим подробнее инструмент Сегменты партнеров. Это гораздо более мощный функционал, чем обычные папки. Сегменты позволяют объединять контрагентов не по одному признаку (папке), а по множеству критериев одновременно.

Посмотрим на примеры использования сегментов:

1. Статическое формирование: Вы вручную добавляете партнеров в сегмент «VIP-клиенты». Один и тот же партнер может входить в десять разных сегментов одновременно (чего нельзя сделать с папками).
2. Динамическое формирование: Система сама включает партнера в группу на основании правил. Например, создадим сегмент «Должники», где условием будет наличие дебиторской задолженности более 100 000 рублей. Как только долг будет погашен, партнер автоматически исчезнет из этого сегмента.

Для настройки сегментов перейдем в CRM и маркетинг — Настройки и справочники — Сегменты партнеров. Для построения многоуровневой классификации можно использовать инструмент для настройки иерархии сегментов партнеров.

Дополнительные реквизиты для аналитики

Если вам нужно группировать контрагентов для отчетов (например, по виду деятельности), но вы не хотите раздувать дерево папок, используем Дополнительные реквизиты. Выясним, как это работает:

1. В карточке любого партнера нажмем Еще — Изменить состав дополнительных реквизитов.
2. Добавим реквизит «Тип поставляемой продукции» с типом значения «Дополнительное значение».
3. Заполним список значений: «Бетон», «Асфальт», «Запчасти».

Теперь в любом типовом отчете (например, «Ведомость расчетов с поставщиками») мы можем зайти в настройки и добавить группировку или фильтр по нашему новому реквизиту. Это позволяет видеть данные в разрезе отраслей, не меняя физическую структуру справочника.

Бизнес-регионы

Для целей продаж в 1С:ERP предусмотрен отдельный механизм — Бизнес-регионы. Это географическая иерархия (например: Россия -> ЦФО -> Москва). Если ваша задача — группировать клиентов по территории, лучше использовать именно этот справочник. Он находится в разделе CRM и маркетинг — Настройки и справочники — Бизнес-регионы. В отчетах по продажам аналитика по регионам выводится стандартными средствами.

Ограничение прав через группы доступа

Иногда группировка нужна не для красоты, а для безопасности. Если менеджеры отдела «Спецтехника» не должны видеть клиентов отдела «Запчасти», используем Группы доступа партнеров.

1. В карточке партнера на вкладке Администрирование указываем Группу доступа.
2. В настройках прав пользователей (профили групп доступа) настраиваем ограничения (RLS) по этим группам.

Таким образом, структурирование контрагентов в 1С:ERP — это комплексная задача, которая решается не только созданием папок, но и использованием сегментов, дополнительных реквизитов и бизнес-регионов. Комбинирование этих методов позволяет построить гибкую и прозрачную систему учета.