← На главную

При переходе с конфигурации «1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5» на «1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.1» по рекомендованной схеме («с чистого листа») переносятся только работающие сотрудники на дату начала учета и кадровые срезы по ним. Типовой механизм игнорирует уволенных работников, даже если по ним числится незакрытое сальдо (долг предприятия перед сотрудником или переплата). Разберем причины такого поведения и рассмотрим практические способы решения этой задачи.

Причина поведения типового переноса: типовой алгоритм рекомендованного переноса отсекает уволенных сотрудников до даты среза намеренно, чтобы исключить перенос накопленных за прошлые периоды ошибок и не «засорять» новую базу неактуальной кадровой историей.

Вариант 1. Ввод остатков задолженности через документ «Начальная задолженность по зарплате»

Этот способ является наиболее корректным с точки зрения кадрового учета в ЗУП 3.1, так как он не требует ввода фиктивных кадровых документов (приемов и увольнений) и не занимает позиции в штатном расписании.

Разберем процесс по шагам:

1. Перейдем в справочник Физические лица и создадим карточки нужных уволенных сотрудников с указанием их персональных данных (ФИО, ИНН, СНИЛС).
2. Откроем справочник Сотрудники и создадим элементы, привязав их к ранее созданным физическим лицам. Проводить кадровые документы Прием на работу или Увольнение не требуется.
3. Перейдем в раздел «Выплаты» и создадим документ Начальная задолженность по зарплате на дату начала ведения учета.
4. Заполним табличную часть документа: выберем сотрудника, укажем месяц образования задолженности и сумму долга.
5. После проведения документа задолженность появится во взаиморасчетах, и ее можно будет выплатить стандартными документами Ведомость в банк или Ведомость в кассу.

Вариант 2. Закрытие взаиморасчетов на стороне «1С:Бухгалтерии предприятия»

Проанализируем ситуацию, когда учет расчетов по оплате труда в бухгалтерской программе ведется сводно по сотрудникам (без детализации по физлицам на счете 70):

1. Если реальная выплата денег уволенным сотрудникам производится из «1С:Бухгалтерии», заводить таких сотрудников в ЗУП 3.1 нет необходимости.
2. Фактическая выплата оформляется напрямую в бухгалтерской базе документом Списание с расчетного счета или Выдача наличных.
3. Если долг не востребован или переносится на расчеты по депонентам, в бухгалтерской программе формируется проводка по переносу на счет 76 или списанию задолженности ручной операцией.

Вариант 3. Временная отмена проведения увольнения в ЗУП 2.5

Если сотрудников с задолженностью немного и требуется полностью перенести их данные типовой обработкой:

1. В исходной базе ЗУП 2.5 временно снимем с проведения документ Увольнение из организации по проблемным сотрудникам.
2. Выполним перенос данных в ЗУП 3.1. Поскольку сотрудники будут числиться работающими на дату среза, программа перенесет их личные данные, задолженность и кадровые срезы.
3. После завершения переноса в новой базе ЗУП 3.1 создадим и проведем документ Увольнение нужной датой.
4. В исходной базе ЗУП 2.5 вернем проведение документов увольнения.

Вариант 4. Корректировка регистров документом «Перенос данных»

Если задолженность требуется зафиксировать без типового документа ввода остатков, воспользуемся документом Перенос данных. Для корректного отражения в отчетах и ведомостях на выплату необходимо сформировать движения по следующим регистрам накопления:

1. Взаиморасчеты с сотрудниками — формирует управленческое сальдо и расчетные листки.
2. Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками — влияет на своды начисленной зарплаты и бухгалтерские отчеты.
3. Зарплата к выплате — необходим для автоматического подбора сотрудника и суммы в платежные ведомости.

Особенности разделения отчета 6-НДФЛ по ОКТМО в ЗУП 3.1

Посмотрим на частый попутный вопрос при переходе на ЗУП 3.1 — разделение регламентированной отчетности 6-НДФЛ по различным кодам ОКТМО:

1. В конфигурации ЗУП 3.1 отчет 6-НДФЛ формируется отдельно для каждой связки «ИФНС + ОКТМО». На титульном листе отчета заполняется реквизит Регистрация в налоговом органе.
2. Чтобы налог и доходы сотрудников распределялись по разным кодам ОКТМО, в карточке подразделения (раздел «Кадры» — «Штатное расписание» — «Подразделения») установим флаг «Это обособленное подразделение» и выберем соответствующую налоговую инспекцию с нужными значениями КПП и ОКТМО.
3. В сервисе «1С-Отчетность» предусмотрено автоматическое пакетное создание отчетов 6-НДФЛ сразу по всем регистрациям в налоговых органах, зарегистрированным в программе.