← На главную

При переходе на программу 1С:Управление торговлей 11 (УТ 11) или при ее активной эксплуатации у менеджеров и бухгалтеров регулярно возникают вопросы, связанные с повседневными операциями. Как правильно отразить поступление, если поставщик еще не прислал накладную? Как зарезервировать товар прямо из заказа клиента, не совершая лишних действий? Где хранить артикулы крупных сетей вроде Metro и как сделать так, чтобы менеджер мгновенно видел цены и остатки в одном окне? В этой статье мы подробно разберем решения для каждого из этих вопросов.

1. Поступление товаров без накладной (сопроводительных документов)

В практической деятельности часто возникает ситуация, когда товар физически поступает на склад, но оригиналы сопроводительных документов (накладные, УПД) задерживаются. Для отражения таких операций в управленческом учете мы можем использовать два основных сценария в зависимости от того, придут ли финансовые документы позже.

Сценарий А: Схема «Неотфактурованные поставки» (если документы просто опаздывают)

Этот вариант является наиболее корректным, так как он позволяет оприходовать товары на склад, начать их продажу, но при этом зафиксировать, что долг перед поставщиком еще не подтвержден юридически. Разберем по шагам, как настроить и применить эту схему:

1. Перейдем в раздел НСИ и администрирование -> Настройка НСИ и разделов -> Закупки.
2. В блоке настроек найдем и включим флажок Неотфактурованные поставки.
3. При фактическом поступлении товаров на склад оформим документ Приходный ордер на товары (в рамках ордерного склада). Этот документ увеличит физический остаток на складе, но не создаст проводок по взаиморасчетам.
4. Когда оригиналы документов от поставщика будут получены, мы зайдем в рабочее место по оформлению закупок и создадим документ Приобретение товаров и услуг с типом операции Фактуровка поставки. Этот документ свяжет складские остатки с финансовым учетом и зафиксирует наш долг перед поставщиком.

Сценарий Б: Оприходование излишков (если документов не будет вообще)

Если мы ведем исключительно управленческий учет и понимаем, что никаких официальных документов на этот товар не предвидится, то использовать цепочку с поставщиком не имеет смысла. В этом случае мы поступим следующим образом:

1. Перейдем в раздел Склад и доставка -> Излишки, недостачи, порчи.
2. Создадим документ Оприходование излишков товаров.
3. В документе укажем склад, номенклатуру, количество и цену, по которой товар должен быть учтен в нашей управленческой себестоимости. В качестве статьи доходов укажем соответствующую управленческую статью (например, «Внереализационные доходы»).

Чтобы данные операции не искажали регламентированную отчетность, мы можем оформить их на выделенную в системе виртуальную организацию (например, Управленческий учет), по которой не сдается налоговая отчетность.

2. Резервирование товаров напрямую в Заказе клиента

Часто менеджеры пытаются зарезервировать товар в документе Заказ клиента, но не находят нужных кнопок или сталкиваются с тем, что программа не сохраняет выбранное действие. Выясним причину этой проблемы и настроим систему правильно.

Предварительная настройка программы

Возможность резервирования зависит от общей настройки ведения заказов в системе. Давайте проверим ее:

1. Перейдем в НСИ и администрирование -> Настройка НСИ и разделов -> Продажи -> Оптовые продажи.
2. Найдем поле Использование заказов. Нам необходимо убедиться, что выбран вариант Заказ со склада и под заказ. Если в системе установлен упрощенный вариант (например, «Заказ как счет»), функции управления резервами будут недоступны.

Управление резервами в табличной части Заказа клиента

После активации нужной настройки в документе Заказ клиента в табличной части появится колонка Действие. Давайте проанализируем, как с ней работать:

1. Мы можем дважды кликнуть на строку в колонке Действие конкретного товара или выделить несколько строк и нажать кнопку Обеспечение -> Заполнить обеспечение.
2. В открывшемся окне система предложит нам несколько вариантов работы с резервами:
   • Отгрузить — товар резервируется на складе и сразу подготавливается к фактическому списанию и отгрузке.
   • Резервировать на складе — товар жестко закрепляется за данным клиентом. Другие менеджеры не смогут его продать, но складские сотрудники пока не увидят его в распоряжениях на отгрузку (удобно при ожидании предоплаты).
   • Резервировать по мере поступления — если товара сейчас нет в наличии, но оформлен заказ поставщику, система автоматически зарезервирует его под нашего клиента в момент оприходования на склад.
   • Обеспечивать обособленно — этот вариант позволяет заказать товар у поставщика строго под конкретного клиента. Товар приедет на склад с назначением под данный заказ, и никто другой не сможет его забрать.
3. Выберем нужное действие и нажмем кнопку Заполнить. После этого проведем документ, чтобы зафиксировать резерв в регистрах накопления.

3. В чем разница между Номенклатурой поставщика и Номенклатурой контрагента?

В процессе работы с внешними контрагентами нам постоянно приходится сопоставлять собственные наименования товаров с тем, как они называются у наших партнеров. В 1С:УТ 11 для этого предусмотрено два штатных механизма, которые часто путают. Давайте разберем разницу между ними.

Номенклатура партнера (поставщика)

Этот справочник предназначен для работы с входящими потоками товаров. Он привязан к конкретному партнеру-поставщику. Мы используем его для решения следующих задач:

1. Хранение прайс-листов поставщиков в их собственных терминах и кодах.
2. Автоматическое сопоставление позиций при загрузке документов поступления или заказов из Excel-файлов.
3. Печать заказов поставщикам, в которых наименования позиций выводятся так, как их привык видеть сам поставщик.

Номенклатура контрагентов (покупателей)

Этот справочник ориентирован на работу с нашими покупателями (особенно крупными торговыми сетями, такими как Metro, Ашан и др.) и жестко привязан к юридическому лицу — контрагенту. Он используется в следующих сценариях:

1. Интеграция с EDI и ЭДО: Сети присылают заказы в электронном виде (XML), используя свои внутренние коды товаров (GLN, артикулы). Справочник позволяет системе автоматически распознать, какой товар из нашей базы соответствует коду покупателя.
2. Требования к печатным формам: Если по условиям договора мы обязаны предоставлять накладные, в которых наименования товаров в точности соответствуют спецификации покупателя, система заменит наши внутренние названия на названия из этого справочника при печати документов продажи.

4. Как настроить отображение артикула номенклатуры в программе и печатных формах?

По умолчанию в некоторых экранных формах артикул скрыт ради экономии места, а в печатных формах он может не выводиться из-за базовых настроек шаблонов. Рассмотрим, как включить видимость артикулов во всей системе без привлечения программистов.

Вывод артикула на экран в документах (для работы менеджера)

Чтобы менеджер видел артикул непосредственно в табличной части документа (например, в Заказе клиента), настроим форму:

1. Откроем документ Заказ клиента и перейдем на вкладку Товары.
2. В правом верхнем углу окна нажмем кнопку Еще -> Изменить форму.
3. В открывшемся дереве элементов найдем группу СписокНоменклатуры (или таблицу Товары) и развернем элемент Номенклатура.
4. Выделим элемент Номенклатура, нажмем кнопку Добавить поля в верхней части окна настройки формы и установим флажок напротив поля Артикул.
5. Нажмем ОК и затем Применить. Теперь артикул будет отображаться в виде отдельной колонки прямо на экране. Мы можем перетащить эту колонку в удобное место с помощью стрелок в окне настройки формы.

Вывод артикула в печатные формы (для клиентов)

Чтобы артикул выводился в печатных формах документов (Счет на оплату, ТОРГ-12, Расходная накладная):

1. Перейдем в раздел НСИ и администрирование -> Настройка НСИ и разделов -> Продажи.
2. Развернем подраздел Печать документов.
3. Найдем опцию Дополнительная колонка печатных форм и выберем в выпадающем списке значение Артикул (также доступен вариант «Код»).
4. Сохраним настройки. Теперь при формировании печатных форм система будет автоматически выводить колонку с артикулом товара.

5. Как менеджеру быстро увидеть цены и остатки товаров одновременно?

В стандартном списке справочника Номенклатура колонки с остатками и ценами по умолчанию не выводятся, так как расчет этих показателей в реальном времени для тысяч позиций может существенно замедлить работу базы данных. Тем не менее, у менеджеров есть удобные встроенные альтернативы.

Способ А: Использование встроенного рабочего места «Подбор товаров»

Это самый быстрый способ подобрать товар при непосредственном общении с клиентом и заполнении заказа:

1. В документе Заказ клиента над табличной частью товаров нажмем кнопку Заполнить -> Подобрать товары.
2. Перед нами откроется специализированное окно подбора. В левой части мы увидим дерево групп номенклатуры, в центре — список товаров с колонкой Доступно (остаток за вычетом резервов на выбранном складе).
3. Чтобы видеть цены, обратим внимание на нижнюю панель подбора. При выделении строки с товаром внизу отображаются цены по различным видам цен (розничная, оптовая, дистрибьюторская и т.д.).
4. Если мы хотим видеть подробную картину по всем складам нашей компании, перейдем в НСИ и администрирование -> Номенклатура -> Настройка поиска и подбора и снимем флажок Использовать упрощенную форму подбора. После этого в окне подбора внизу появится детальная таблица с остатками по каждому складу компании.

Способ Б: Отчет «Остатки и доступность товаров»

Если менеджеру нужно просто оперативно проанализировать складские запасы без создания документа:

1. Перейдем в раздел Склад и доставка -> Отчеты по складу -> Остатки и доступность товаров.
2. В отчете мы можем установить фильтр по конкретной группе товаров или складу. Отчет покажет не только физический остаток, но и зарезервированное количество, а также ожидаемые поступления по заказам поставщикам.

Способ В: Использование расширений конфигурации (для вывода данных в список номенклатуры)

Если специфика бизнеса требует, чтобы менеджер видел цены и остатки именно в общем списке справочника Номенклатура без открытия форм подбора, лучшим решением будет подключение типового расширения конфигурации.

Такие расширения подключаются через раздел НСИ и администрирование -> Печатные формы, отчеты и обработки -> Расширения. Они не снимают конфигурацию с поддержки, не мешают последующим обновлениям программы, но добавляют удобные динамические колонки с ценами выбранного вида и остатками по выбранному складу прямо в форму списка номенклатуры.