← На главную

Переход с классической УТ 10.3 на современную Управление торговлей 11 часто вызывает ступор у технических специалистов. В старой версии достаточно было заполнить данные об организации, и система была готова к работе. В УТ 11 реализован механизм функциональных опций: пока вы не включите нужную «галочку», соответствующие документы, справочники и даже целые разделы меню будут скрыты. В рамках данной статьи мы разберем по шагам процесс базовой настройки системы для небольшой фирмы, чтобы вы могли за 20-30 минут подготовить базу к работе и продемонстрировать клиенту основные бизнес-процессы: от закупки до реализации.

Шаг 1: Первоначальная настройка функциональных опций

Рассмотрим интерфейс программы. Первым делом нам необходимо зайти в раздел НСИ и администрирование. Здесь находится «сердце» настроек системы. Проанализируем подразделы меню Настройка НСИ и разделов. Пройдемся по ключевым пунктам:

1. Предприятие: здесь обязательно укажем, используем ли мы несколько организаций или одну. Если организация одна, снимем лишние флаги, чтобы упростить интерфейс. Также здесь включается использование нескольких валют и графиков работы.
2. Номенклатура: проверим флаги использования характеристик, упаковок и серий товаров. Для простого старта их можно оставить выключенными, но если клиенту нужен учет по размерам или цветам, включаем Характеристики номенклатуры.
3. CRM и маркетинг: важный момент — разделение понятий Партнеры и Контрагенты. В УТ 11 партнер — это управленческая сущность (группа компаний), а контрагент — юридическое лицо. Для небольших фирм часто удобнее включить опцию Независимо вести партнеров и контрагентов, чтобы они создавались одной карточкой.
4. Продажи и Закупки: здесь мы активируем использование заказов. Если фирма работает по предоплате или резервирует товар, флаги Заказы клиентов должны быть установлены.

Шаг 2: Заполнение сведений об организации

Разберем создание карточки собственной фирмы. Переходим в НСИ и администрирование — Сведения об организации. Заполним основные реквизиты: ИНН, КПП, ОГРН и банковский счет. Обратим внимание на вкладку Учетная политика. Это критически важный узел. Нам нужно создать новую запись учетной политики и указать:

• Система налогообложения: Общая (ОСНО) или Упрощенная (УСН).
• Метод оценки стоимости: ФИФО или Средняя за месяц. Выясним причину выбора: ФИФО более точен для партионного учета, Средняя — проще в расчетах.

Шаг 3: Настройка складов и цен номенклатуры

Посмотрим, как организовать структуру хранения. В разделе НСИ и администрирование — Склады и магазины создадим основной склад. Выберем тип склада: Оптовый (для обычной торговли) или Розничный (если планируется использование ККМ и чеков). Если склад один, система будет подставлять его в документы автоматически.

Теперь проанализируем настройку цен. В УТ 11 за это отвечает справочник Виды цен (раздел CRM и маркетинг — Настройки и справочники). Нам необходимо создать как минимум два вида:

1. Закупочная цена: установим способ задания «Заполнять по данным ИБ при поступлении». Это позволит программе автоматически фиксировать цену из документов поставщика.
2. Оптовая (или Розничная) цена: выберем способ задания «Наценка на другой вид цены» или «Произвольная формула». Например, укажем наценку 20% от закупочной.

Важно: Чтобы цены начали действовать, необходимо создать документ Установка цен номенклатуры. Без него в документах продажи цены не будут подставляться автоматически.

Шаг 4: Подготовка справочника Номенклатура

Рассмотрим структуру каталога товаров. В УТ 11 нельзя просто создать товар, не создав Вид номенклатуры. Вид номенклатуры — это шаблон, который определяет настройки для группы товаров. Создадим вид «Товары» и укажем тип «Товар». Здесь же можно настроить используемые единицы измерения (штуки, наборы).

После создания вида номенклатуры, создадим несколько позиций в справочнике Номенклатура. Укажем наименование, единицу измерения и выберем созданный ранее вид.

Шаг 5: Ввод начальных остатков

Если мы запускаем базу не «в вакууме», а переносим данные, воспользуемся помощником. Перейдем в НСИ и администрирование — Начальное заполнение — Документы ввода начальных остатков. Разберем основные типы операций:

• Остатки собственных товаров: указываем количество и себестоимость товара на складе.
• Денежные средства: вводим остатки по кассам и банковским счетам.
• Расчеты с партнерами: фиксируем, кто должен нам и кому должны мы.

Шаг 6: Проверка работоспособности (Контрольный пример)

Выясним, всё ли мы настроили верно, проведя тестовую цепочку документов. Попробуем выполнить следующие действия:

1. Создадим документ Приобретение товаров и услуг (Закупки — Накладные к оформлению). Выберем поставщика, склад и наш товар. Проведем документ.
2. Зайдем в раздел CRM и маркетинг и создадим Установку цен номенклатуры на основании закупки.
3. Создадим документ Реализация товаров и услуг (Продажи — Накладные к оформлению). Убедимся, что склад, цена и организация подставились автоматически.

Если документы проводятся без ошибок типа «Обнаружен недостаток товара на складе» или «Не заполнена учетная политика», значит, база настроена корректно.

Шаг 7: Регламентные операции и финансовый результат

Проанализируем главную особенность УТ 11 — расчет себестоимости. В отличие от 10.3, себестоимость здесь не рассчитывается в момент проведения реализации. Чтобы увидеть прибыль, необходимо выполнить Закрытие месяца (Финансовый результат и контроллинг — Закрытие месяца). Процедура выполнит распределение затрат и расчет партий. Только после этого в отчете Валовая прибыль предприятия появятся корректные цифры.

Таким образом, мы подготовили систему к работе. Главное помнить: интерфейс УТ 11 полностью зависит от настроек в НСИ и администрирование. Если вы не видите какого-то поля или документа — ищите соответствующую «галочку» в функциональных опциях.