← На главную

При переходе на конфигурацию 1С:Управление торговлей 11 (УТ 11) пользователи и администраторы часто сталкиваются с изменением привычной логики учета по сравнению с предыдущими версиями (например, УТ 10.3). Механизмы автоматизации, интеграция с торговым оборудованием в рамках 54-ФЗ, разграничение прав доступа и интеграция с бухгалтерскими системами реализованы на принципиально новых алгоритмах.

В этой статье мы подробно разберем комплекс практических вопросов, возникающих на этапе запуска системы, и найдем стандартные решения для каждого из них без внесения изменений в типовую конфигурацию.

---

1. Автоматическая подстановка организации и заполнение префикса

В 1С:УТ 11 отсутствует классический регистр сведений «Настройки пользователей», где ранее можно было жестко закрепить основную организацию, склад или покупателя для каждого сотрудника. Разберем, как система решает эту задачу в управляемом интерфейсе:

Механизм автозаполнения реквизитов (обучение системы):

В программе реализован адаптивный алгоритм заполнения на основе кэша пользователя. Система анализирует последние действия конкретного сотрудника. Если пользователь создает подряд несколько документов одного вида (например, Реализация товаров и услуг) и выбирает в них одну и ту же организацию, платформа запоминает этот выбор. Статистически алгоритм срабатывает так: если в последних 5 документах одного типа в 3 или более случаях была выбрана определенная организация (или склад), то в 6-м документе этот реквизит подставится автоматически.

Использование Соглашений с клиентами:

Наиболее надежный методологический способ автоматизации заполнения реквизитов шапки документа — использование справочника Соглашения с клиентами (индивидуальных или типовых). В карточке соглашения на вкладке «Условия продаж» мы можем жестко зафиксировать:

• Организацию, от имени которой ведутся продажи по данному соглашению;
• Склад отгрузки по умолчанию;
• Сегмент цен и порядок оплаты (предоплата, кредит, произвольный график).

При оформлении оптовой продажи менеджеру достаточно выбрать клиента и соглашение. Программа автоматически перезаполнит организацию, склад и цены согласно условиям сделки, что исключит человеческий фактор.

Ограничение через механизм RLS (ограничение доступа на уровне записей):

Если конкретный пользователь или филиал должен работать строго с одной организацией из нескольких заведенных в базе, лучшим решением будет настройка прав доступа. Ограничив видимость других юридических лиц с помощью RLS по объекту Организации, мы добьемся того, что у пользователя физически не останется выбора. Единственная доступная ему организация будет подставляться автоматически во все создаваемые документы, а номера будут сразу получать правильный префикс.

Контроль заполнения реквизита:

Поле Организация является обязательным для заполнения во всех первичных документах. В типовой конфигурации при включенном многофирменном учете система не позволит провести или просто сохранить документ (даже по кнопке «Записать»/«Дискетка») с пустым полем организации — программа выдаст ошибку валидации.

---

2. Печать кассового чека, счета-фактуры и ПКО в рамках 54-ФЗ

Рассмотрим частый сценарий в оптовой торговле: покупатель приобретает товар за наличный расчет (или оплачивает картой на месте), при этом ему требуется полный комплект документов для юридического лица — накладная (РТУ), счет-фактура (для возмещения НДС) и кассовый чек.

У пользователей часто возникает вопрос: почему при выписке счета-фактуры в документе Реализация товаров и услуг пропадает ссылка «Пробить чек»? Разберем логику программы и требования законодательства:

Правило соответствия финансовой операции:

Кассовый чек — это документ, подтверждающий факт приема или возврата денежных средств (оплаты). Сам по себе документ Реализация товаров и услуг отражает только факт перехода права собственности на товар (отгрузку), но не движение денежных средств. Оформление документа Счет-фактура выданный фиксирует начисление НДС.

Схема документооборота при наличной оплате должна выглядеть следующим образом:

1. Создаем и проводим документ Реализация товаров и услуг (фиксируем отгрузку);
2. На основании реализации оформляем документ Счет-фактура выданный (для целей НДС);
3. На основании реализации создаем платежный документ — Приходный кассовый ордер (ПКО) (при приеме наличных) или Эквайринговая операция (при оплате банковской картой через терминал);
4. Пробиваем кассовый чек непосредственно из платежного документа (ПКО или Эквайринговой операции). В этот момент ККМ распечатает фискальный чек, в котором будет указано основание платежа и состав номенклатуры (если настроена передача товарных позиций).

Если мы пытаемся пробить чек напрямую из реализации, система может заблокировать эту возможность, если видит, что по данной сделке не зарегистрирован факт оплаты, либо если условия взаиморасчетов предполагают разделение платежа и отгрузки во времени. Оформление счета-фактуры не мешает пробитию чека, если соблюдается правильная цепочка подчиненных документов.

---

3. Разделение управленческих и финансовых документов при обмене с 1С:Бухгалтерией (БП 3.0)

Часто в одной информационной базе УТ 11 ведется как официальный регламентированный учет, так и управленческий учет для внутренних нужд собственников бизнеса. При этом в бухгалтерскую базу (БП) должны попадать только «официальные» (финансовые) документы. Рассмотрим варианты решения этой задачи:

Вариант А: Использование Управленческой организации

В настройках системы УТ 11 предусмотрена предопределенная организация — Управленческая организация. Все операции, которые не должны отражаться в регламентированном учете и передаваться в налоговые органы, оформляются от имени этой организации. При настройке синхронизации данных с БП 3.0 в правилах обмена по умолчанию задается фильтр: документы по управленческой организации полностью исключаются из выгрузки.

Вариант Б: Разделение по Подразделениям в рамках одного юрлица

Если управленческие и финансовые операции совершаются от имени одного и того же юридического лица, разделение можно настроить через аналитику подразделений:

1. Создаем в справочнике Структура предприятия отдельное подразделение, например, «Управленческий отдел» или «Непроизводственные расходы»;
2. Все документы, которые не подлежат отправке в бухгалтерию, менеджеры оформляют с указанием этого подразделения;
3. В настройках синхронизации данных на стороне УТ 11 переходим в настройки правил отправки данных и устанавливаем отбор по подразделениям, исключив из списка обмена «Управленческий отдел».

Вариант В: Использование Дополнительных реквизитов (Свойств)

Для более гибкой фильтрации без привязки к организационной структуре выполним следующие действия:

1. В разделе «Администрирование» включим использование дополнительных реквизитов и сведений;
2. Для документа Реализация товаров и услуг добавим дополнительный реквизит с типом «Булево» (Да/Нет) и назовем его, например, ВыгружатьВБухгалтерию;
3. При настройке синхронизации данных (в правилах регистрации объектов или через интерактивный обмен) задаем условие: выгружать только те документы, у которых значение свойства ВыгружатьВБухгалтерию равно «Истина».

---

4. Ограничение доступа к контрагентам на уровне записей (RLS)

В конфигурации УТ 11 реализована концепция разделения партнеров (управленческий учет, клиенты/поставщики) и контрагентов (юридические лица партнеров). Ограничение прав доступа менеджеров к клиентской базе настраивается через **Группы доступа партнеров**.

Проанализируем пошаговый алгоритм настройки ограничений прав доступа:

1. Переходим в раздел НСИ и администрирование -> Настройка пользователей и прав;
2. Разворачиваем группу параметров «Ограничение доступа на уровне записей» и устанавливаем флаг Ограничивать доступ на уровне записей (RLS);
3. Переходим по ссылке Группы доступа контрагентов (или партнеров) и создаем необходимые группы (например, «Клиенты отдела продаж Москва», «Клиенты отдела продаж Регионы»);
4. В карточке каждого партнера (клиента) в поле Группа доступа указываем соответствующую группу;
5. В настройках профилей групп доступа пользователей (раздел «Группы доступа») для соответствующих ролей менеджеров на вкладке «Ограничения доступа» задаем виды доступа по группам партнеров и определяем, какие группы разрешены для просмотра и редактирования конкретному пользователю или группе пользователей.

После проведения данных настроек менеджеры будут видеть в списках выбора и отчетах только тех контрагентов и документы по ним, которые входят в разрешенные для них группы доступа.

---

5. Учет импортных товаров по ГТД, FIFO и партионный учет

Рассмотрим вопросы автоматического подбора номеров ГТД при отгрузке импортного товара:

Необходимость включения партионного учета:

Для корректного автоматического списания номеров ГТД по методу FIFO в системе обязательно должен быть включен партионный учет. Без него программа будет вести учет себестоимости по средневзвешенной оценке за месяц, и точное сопоставление конкретного проданного товара с партией импортной поставки будет невозможным.

Чтобы активировать необходимые опции, выполним следующие действия:

1. Переходим в НСИ и администрирование -> Настройка НСИ и разделов -> Финансовый результат и контроллинг -> Учетная политика;
2. Для организации выбираем метод оценки стоимости запасов: ФИФО (скользящая оценка) или ФИФО (взвешенная оценка);
3. В разделе Учет НДС, импорт и экспорт устанавливаем флаг Торговля импортными товарами.

При проведении документа Реализация товаров и услуг программа проанализирует остатки партий импортных товаров на складе и автоматически распределит номера ГТД по методу FIFO (начиная с самых ранних поставок). Скорректировать подобранные номера ГТД вручную можно непосредственно в табличной части документа реализации через меню Еще -> Открыть виды запасов.

---

6. Настройка цен с НДС «в том числе» и «сверху»

Способ расчета налога (внутри цены или поверх нее) регулируется в УТ 11 гибко — на уровне настроек видов цен и соглашений с клиентами:

Шаг 1. Настройка Вида цены

В справочнике Виды цен (раздел «CRM и маркетинг») при создании ценовой колонки мы определяем правила ее формирования. Обратите внимание на флаг Цена включает НДС:

• Если флаг установлен — цена на товар регистрируется конечной (например, 120 рублей, где 20 рублей — НДС в том числе);
• Если флаг снят — цена регистрируется без налога, и при оформлении продажи НДС будет начисляться сверху (например, цена 100 рублей + НДС 20% сверху = 120 рублей к оплате).

Шаг 2. Привязка к клиенту через Соглашения

Если часть ваших контрагентов работает по схеме «НДС сверху», а другая часть — «НДС в том числе», создайте два разных вида цен и привяжите их к соответствующим типовым или индивидуальным соглашениям с клиентами. При создании документа реализации система автоматически применит верный алгоритм расчета на основе выбранного соглашения.

Шаг 3. Оперативное изменение в документе

Вы можете скорректировать параметры расчета налога непосредственно в открытом документе продажи (или заказа). Для этого нажмите на ссылку Цены и скидки (или «НДС») в левом нижнем углу формы документа и установите или снимите флаг Цена включает НДС.

---

7. Совмещение импортного и отечественного товара под одной карточкой номенклатуры

У пользователей часто возникает дилемма: нужно ли заводить две разные карточки в справочнике Номенклатура, если один и тот же товар (например, соленые огурцы одного бренда с одинаковым штрихкодом) периодически производится на территории РФ, а периодически импортируется из-за рубежа?

Рекомендация методологов 1С:

Создавать дублирующие карточки номенклатуры под отечественный и импортный варианты товара строго запрещено. Это гарантированно приведет к пересортице на складе, путанице в отчетах для руководства и создаст серьезные сложности при подборе позиций менеджерами.

Система 1С:УТ 11 позволяет полноценно вести такой учет в рамках одной карточки номенклатуры:

1. В карточке номенклатуры включается признак ведения учета по ГТД;
2. При закупке отечественной партии товара в документе Приобретение товаров и услуг мы просто не заполняем графу «Номер ГТД» (или указываем страну происхождения «Россия»). Товар приходуется без импортных реквизитов;
3. При поступлении импортной партии в аналогичном документе закупки мы указываем страну происхождения и номер таможенной декларации;
4. При последующей продаже (РТУ) партионный учет на основе FIFO самостоятельно определит, какая именно партия списывается со склада. Если списываются остатки отечественного производства, в печатной форме счета-фактуры графы страны происхождения и ГТД останутся пустыми. Если списывается импортная партия — программа автоматически заполнит эти графы актуальными данными ГТД.

Используя этот комплекс стандартных механизмов конфигурации 1С:Управление торговлей 11, вы сможете построить прозрачный и надежный учет без привлечения программистов и дорогостоящих доработок системы.